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Quelle que soit votre situation, vous serez guidé(e) pas à pas. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel d’aide à la connexion, en cliquant ici.
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1

Choisissez votre espace patrimonial de rattachement, près de chez vous ou à distance.
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Lors de votre rendez vous, échangez librement sur votre situation actuelle: l'organisation de votre patrimoine, votre situation fiscale, vos projets, vos objectifs et besoins.

3

Etape suivante ? Les informations recueillies seront synthétisées et analysées par votre banquier privé. Selon les besoins détectés, les experts (ingénieur patrimonial, expert bourse ou immobilier) interviennent pour construire la solution qui répondra le mieux à votre situation.

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