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Votre Espace Patrimonial à Strasbourg

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Milleis à Strasbourg

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Événement Milleis

1 Heure 1 Expertise

Investissement responsable : donner du sens à vos placements

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Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?

La Découverte Patrimoniale est l'’'approche de Milleis Banque pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux.

Pourquoi faire une “découverte patrimoniale” ?

  • Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
  • Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
  • Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'experts.
La découverte se déroule en deux temps.
  • Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
  • Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".

Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
“Notre clientèle, souvent nomade, trouve chez Milleis des solutions adaptées à son mode de vie. ”

Julien Lelièvre, Directeur de l'Espace Patrimonial de Strasbourg

L'équipe de l'Espace Patrimonial de Strasbourg

Votre Banque Privée à Strasbourg


Installé en plein centre de Strasbourg, desservi par le tramway et à deux pas de la Cathédrale, votre Espace Patrimonial vous accueille du lundi au vendredi.
Julien Lelièvre et son équipe sont à votre disposition pour étudier avec vous les meilleures actions à mener dans la gestion de votre Patrimoine.

Nomades, nos Banquiers Privés couvrent le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, permettant à chaque client de bénéficier de "l'expérience Banque Privée".

La banque a par ailleurs su investir dans les outils digitaux, ce qui favorise un accompagnement patrimonial proactif.

Milleis Banque Privée
10 Place Kléber,
67000 Strasbourg
Tel : 03 88 37 66 50
Lundi-vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Rencontrons nous !


Cette page a été publiée le 31/08/2023