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Événement Milleis

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Investissement responsable : donner du sens à vos placements

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Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?

Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.

La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.

Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?

  • Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
  • Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
  • Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.

La découverte se déroule en deux temps.

  • Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
  • Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".

Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
“Dès que le besoin se fait sentir, vous pouvez rencontrer nos experts dédiés dans les sujets clé : fiscalité, immobilier, ingénierie ou gestion patrimoniale.”

Nathalie Duflot, Directrice de l'Espace Patrimonial de Lille

Votre Banque Privée à Lille


Idéalement situé Place Rihour, votre Espace Patrimonial vous accueille du lundi au vendredi.
Nathalie Duflot et son équipe sont à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre Patrimoine.

Nomades, accessibles sur leur ligne directe portable, nos banquiers peuvent aussi venir à votre rencontre sur l’ensemble de la région Hauts de France.

La banque a par ailleurs su investir dans les outils digitaux, ce qui favorise un accompagnement patrimonial proactif.

Milleis Banque Privée
67 Place Rihour
59800 Lille
Tel : 03 20 12 81 21
Lundi-vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Rencontrons nous !


Cette page a été publiée le 17/05/2024