Des Experts à vos côtés pour construire des solutions personnalisées

Les problématiques patrimoniales variées et complexes de nos clients nécessitent des compétences et savoir-faire spécifiques que nos Ingénieurs Patrimoniaux et nos Experts en Fiscalité, en Investissements Financiers, ou encore en Gestion de Portefeuilles, mettent à votre service au quotidien.

Nos Ingénieurs Patrimoniaux

contribuent avec le Banquier Privé à l’élaboration de solutions personnalisées afin de répondre à des problématiques patrimoniales, fiscales ou successorales complexes. A partir de l’étude et d’une compréhension approfondie de votre situation patrimoniale et de vos besoins, leurs analyses et recommandations s’appuient sur une grande technicité et sur la maîtrise de sujets variés, allant de la cession d’entreprise aux problématiques d’extranéité, du management package au droit de la famille et bien plus encore...

Nos Experts en Gestion et nos Gérants Associés

possèdent une connaissance approfondie des produits d’investissement et des marchés financiers. Dans une stratégie à long terme, ils prennent en charge les arbitrages des portefeuilles pour lesquels vous leur avez donné un mandat de gestion. Ils opèrent une surveillance permanente des mouvements et des tendances sur différentes classes d’actifs, zones géographiques et secteurs d’activité. Les arbitrages de notre équipe de gérants sont adaptés au profil de gestion sélectionné en fonction de vos objectifs d’investissement et de votre profil investisseur.

Nos Experts en Investissements Financiers

mettent leur expertise et leurs connaissances des placements financiers à votre service. Ils opèrent une surveillance précise des fluctuations des marchés boursiers pour vous informer des évolutions de nature à impacter vos investissements. Ils formulent des recommandations personnalisées sur un univers d’instruments dans les zones européennes et internationales permettant des combinaisons géographiques et d’allocations en fonction de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement, de vos connaissances et de votre expérience des marchés financiers.