Optimiser son patrimoine et préparer sa retraite

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Optimiser votre patrimoine et préparer votre retraite

Qu’il s’agisse d’anticiper certains événements et d’être préparé(e) aux incertitudes de la vie, de planifier votre retraite, ou encore d’anticiper la dépendance, chaque étape de vie nécessite une approche globale. Vérifier la cohérence de vos placements financiers et de vos solutions d’épargne, ou en évaluer la performance selon l’évolution de votre situation et de vos projets, sont des étapes importantes pour faire les meilleurs choix.
Pour vous accompagner dans cette phase et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, Milleis vous propose d’adopter une vision stratégique de votre patrimoine, grâce à la "Découverte Patrimoniale".

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Nous sommes une Banque Privée, indépendante, française.

Nous nous engageons pour la réussite de nos clients grâce à une relation durable et solide fondée sur la confiance. Nos Banquiers Privés sont entourés d’Ingénieurs Patrimoniaux, d’Experts des marchés et des investissements financiers et d’Experts en Gestion. Vous pouvez les solliciter à tout moment et les rencontrer soit dans un Espace Patrimonial Milleis soit dans un lieu de votre choix.

64 000 familles

nous font confiance.

+ de 16,7% de ratio de solvabilité

une capitalisation solide

150 Banquiers Privés et 25 Gérants Privés

épaulés par des experts

A partir de 100.000€ d’actifs confiés, nous vous proposons un accompagnement personnalisé.

Nous sélectionnons, pour vous, des produits et des solutions chez les acteurs de référence du marché pour construire une offre adaptée à vos besoins.

Une gamme complète de solutions

Des modes de gestion adaptés à vos besoins: libre, conseillée ou déléguée

Une relation durable et des services à distance

Être client Milleis, c'est intégrer une banque à l'esprit "club".

Nous sommes une banque à taille humaine et offrons à nos clients des solutions sur mesure, grâce à une relation fondée sur l’écoute et la confiance.

Des événements dans des lieux dédiés ou à distance

Une relation pérenne et un accompagnement personnalisé

Un Banquier Privé disponible, joignable sur son téléphone mobile et proche de vous

Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?

Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.

La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.

Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?

Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.

La découverte se déroule en deux temps.

Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".

Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !

Cette page a été publiée le 17/11/2021

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