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Événement Milleis

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Investissement responsable : donner du sens à vos placements

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Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?

Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.

La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.

Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?

  • Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
  • Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
  • Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.

La découverte se déroule en deux temps.

  • Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
  • Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".

Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
“Nos Banquiers Privés sont comme des médecins de famille qui accompagnent les clients, dans la durée et à travers les générations.”

Grégoire Dalbon, Directeur de l'Espace Patrimonial de Toulouse

L'équipe de l'Espace Patrimonial de Toulouse

Votre Banque Privée à Toulouse


Les banquières et les banquiers privés de votre Espace Patrimonial de Toulouse - Occitanie vous accueillent du lundi au vendredi, au 30 rue Boulbonne à Toulouse.
Toute l'équipe est à votre disposition pour vous assister dans la gestion de votre Patrimoine.

Mobiles, accessibles sur leur ligne directe portable, nos Banquiers Privés couvrent Toulouse et une large partie de l'Occitanie. Ils peuvent venir à votre rencontre à votre domicile ou sur votre lieu de travail .

La visioconférence ou la e-signature permettent par ailleurs de réunir une multitude d’expertises en réunion à distance, autour et au service du client.

Milleis Banque Privée
30 rue Boulbonne
31000 Toulouse
Tél: 05 34 40 41 34
Lundi-vendredi : 08:45–12:30 / 13:30–17:15

Rencontrons nous !


Cette page a été publiée le 19/04/2023