La Gestion Conseillée
Service de conseil en investissement, elle s'adresse particulièrement aux investisseurs souhaitant s'impliquer dans la gestion de leur compte-titres et/ou de leur PEA. La Gestion Conseillée vous permet de bénéficier de recommandations personnalisées délivrées par nos experts en lien avec votre profil d'investissement, déterminé en fonction de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement, de vos connaissances et de votre expérience des marchés financiers. Contrairement à la Gestion Déléguée, vous restez le seul décisionnaire.
Pour vous accompagner, nous mettons deux services de Gestion Conseillée à votre disposition :
Pour vous accompagner, nous mettons deux services de Gestion Conseillée à votre disposition :
| Conseil essentiel(1) | Conseil expert(1) |
|---|---|
Conseil essentiel est un service de conseil en investissement reposant sur une allocation d'actifs diversifiés, en OPC
et titres de créances
, en adéquation avec votre profil d'investissement.
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Conseil Expert est un service de conseil en investissement portant sur un univers d'actions en direct. Un Expert dédié, véritable spécialiste des marchés financiers, vous proposera une stratégie d'investissement en fonction de votre profil d'investissement.
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| Conseil essentiel(1) | Conseil expert(1) |
|---|---|
| 10.000€ | 75 000 €(2) |
| Conseil essentiel(1) | Conseil expert(1) |
|---|---|
| Compte-titres PEA | Compte-titres PEA |
| Conseil essentiel(1) | Conseil expert(1) |
|---|---|
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OPC et titres de créances structurés sélectionnés chez des partenaires de renom. Ces différentes compétences et d'expériences complémentaires visent à diversifier votre portefeuille (notamment en termes d'objectifs et styles de gestion) en tenant compte des différentes configurations de marchés.
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Univers d'actions en direct. |
| Conseil essentiel(1) | Conseil expert(1) |
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| Une allocation d'actifs vous est proposée. Cette dernière vise à assurer une diversification (géographique et sectorielle) et des perspectives de rendement en adéquation avec votre appétit au risque et vos objectifs en termes de rendement. Votre Conseiller s'appuie sur son outil d'allocation d'actifs, son expertise et ses connaissances des placements financiers. Il est ainsi le vecteur de la stratégie de Milleis Banque sur les marchés financiers, en lien avec votre situation spécifique et vos aspirations propres. Il fait régulièrement le point avec vous sur votre portefeuille, à l'appui des anticipations et scenarii économiques déterminés par nos équipes de recherche. Vous serez en mesure d'adapter avec lui l'allocation de votre portefeuille en fonction des opportunités qui se présentent, afin de mettre en oeuvre des arbitrages tactiques et/ou stratégiques. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, choisir de changer de stratégie financière et sécuriser la gestion de votre épargne, ou au contraire la dynamiser davantage. |
Votre Expert suit les fluctuations des marchés boursiers et vous informe des évolutions de nature à impacter votre portefeuille. Il vous signale les nouvelles opportunités d'investissements en bourse et vous recommande les arbitrages nécessaires au moment opportun. Il vous alerte dès que survient une distorsion significative entre la composition de votre portefeuille et la stratégie d'investissement que vous aviez retenue. Vous recevez quotidiennement les "idées du jour", informations ciblées comprenant des commentaires sur l'essentiel de l'actualité économique et financière, une analyse de marché et des recommandations (achat/vente/conserver) sur une sélection de titres. Vous pouvez à tout moment, échanger et dialoguer avec votre Expert sur toutes les opportunités qui se présentent à vous pour prendre vos décisions. |
| Conseil essentiel(1) | Conseil Expert(1) |
|---|---|
| Consulter le guide tarifaire | Consulter le guide tarifaire |
MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS
- La valeur de tout investissement est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers, pouvant, ainsi, entraîner un gain ou une perte en capital pour l’investisseur.
-
(1) Offre soumise à conditions et sous réserve d'accord après examen de votre dossier. Pour plus d'informations, contacter votre agence. En cas d'acceptation de Milleis Banque, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance soumise au code de la consommation ou de démarchage bancaire et financier soumis au code monétaire et financier.
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