La Gestion Conseillée

Qu'est-ce que la gestion conseillée ?

Service de conseil en investissement, le Conseil Expert en Investissement Financier⁽¹⁾ s'adresse aux investisseurs souhaitant s'impliquer dans la gestion de leur compte-titres et/ou de leur PEA/PEA-PME tout en bénéficiant de recommandations personnalisées délivrées par les experts Milleis, en lien avec leur profil investisseur.
Ce profil est déterminé en fonction de la situation financière de l'investisseur, de ses objectifs d’investissement, de ses connaissances et expérience des marchés financiers.

Contrairement à la Gestion Sous Mandat, le bénéficiaire du service de Conseil Expert en Investissements Financiers reste le seul décisionnaire.

L'Expert Milleis suit les fluctuations des marchés boursiers et vous informe des évolutions de nature à impacter votre portefeuille.
Il vous signale les nouvelles opportunités d'investissements en bourse et vous recommande les arbitrages nécessaires au moment opportun.
Il vous alerte dès que survient une distorsion significative entre la composition de votre portefeuille et la stratégie d'investissement que vous aviez retenue.
Vous recevez quotidiennement les "idées du jour", informations ciblées comprenant des commentaires sur l'essentiel de l'actualité économique et financière, une analyse de marché et des recommandations (achat/conserver/alléger/vente) sur une sélection de titres. Vous pouvez à tout moment, échanger et dialoguer avec votre Expert sur toutes les opportunités qui se présentent à vous pour prendre vos décisions.