La Gestion Conseillée

Service de conseil en investissement, elle s'adresse particulièrement aux investisseurs souhaitant s'impliquer dans la gestion de leur compte-titres et/ou de leur PEA. La Gestion Conseillée vous permet de bénéficier de recommandations personnalisées délivrées par nos experts en lien avec votre profil d'investissement, déterminé en fonction de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement, de vos connaissances et de votre expérience des marchés financiers. Contrairement à la Gestion Déléguée, vous restez le seul décisionnaire.

Pour vous accompagner, nous mettons deux services de Gestion Conseillée à votre disposition :

Définition

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil expert⁽¹⁾
Conseil essentiel est un service de conseil en investissement reposant sur une allocation d'actifs diversifiés, en OPC et titres de créances , en adéquation avec votre profil d'investissement.	Conseil Expert est un service de conseil en investissement portant sur un univers d'actions en direct. Un Expert dédié, véritable spécialiste des marchés financiers, vous proposera une stratégie d'investissement en fonction de votre profil d'investissement.

Investissement minimum

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil expert⁽¹⁾
10 000 €	75 000 €⁽²⁾

Produit de placement

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil expert⁽¹⁾
Compte-titres PEA	Compte-titres PEA

Support de placement

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil expert⁽¹⁾
Titres de créances complexes (EMTN)⁽²⁾ et OPC⁽²⁾ sélectionnés auprès de partenaire de renom, afin de diversifier votre portefeuille.	Supports de placements : titres vifs (actions); OPCVM⁽²⁾.

Approche du conseil

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil expert⁽¹⁾
Une allocation d'actifs vous est proposée. Cette dernière vise à assurer une diversification (géographique et sectorielle) et des perspectives de rendement en adéquation avec votre appétit au risque et vos objectifs en termes de rendement. Votre Conseiller s'appuie sur son outil d'allocation d'actifs, son expertise et ses connaissances des placements financiers. Il est ainsi le vecteur de la stratégie de Milleis Banque sur les marchés financiers, en lien avec votre situation spécifique et vos aspirations propres. Il fait régulièrement le point avec vous sur votre portefeuille, à l'appui des anticipations et scenarii économiques déterminés par nos équipes de recherche. Vous serez en mesure d'adapter avec lui l'allocation de votre portefeuille en fonction des opportunités qui se présentent, afin de mettre en oeuvre des arbitrages tactiques et/ou stratégiques. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, choisir de changer de stratégie financière et sécuriser la gestion de votre épargne, ou au contraire la dynamiser davantage.	Votre Expert suit les fluctuations des marchés boursiers et vous informe des évolutions de nature à impacter votre portefeuille. Il vous signale les nouvelles opportunités d'investissements en bourse et vous recommande les arbitrages nécessaires au moment opportun. Il vous alerte dès que survient une distorsion significative entre la composition de votre portefeuille et la stratégie d'investissement que vous aviez retenue. Vous recevez quotidiennement les "idées du jour", informations ciblées comprenant des commentaires sur l'essentiel de l'actualité économique et financière, une analyse de marché et des recommandations (achat/vente/conserver) sur une sélection de titres. Vous pouvez à tout moment, échanger et dialoguer avec votre Expert sur toutes les opportunités qui se présentent à vous pour prendre vos décisions.

Tarification

Conseil essentiel⁽¹⁾	Conseil Expert⁽¹⁾
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MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS

(1) Offre soumise à conditions et sous réserve d'accord après examen de votre dossier. Pour plus d'informations, contacter votre agence. En cas d'acceptation de Milleis Banque, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance soumise au code de la consommation ou de démarchage bancaire et financier soumis au code monétaire et financier.
(2) Produits présentant un risque de perte en capital. Tout investissement dans ces produits est soumis à la lecture préalable de la documentation constitutive des produits.

La valeur de tout investissement est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers, pouvant, ainsi, entraîner un gain ou une perte en capital pour l’investisseur.

L'utilisation du site ainsi que les produits ou services présentés ici ne sont ni proposés ni vendus aux US Person conformément au US Securities Exchange Act de 1934 modifié. En conséquence, les produits ou services du présent site internet ne sont pas destinés aux US Person et ne peuvent pas être souscrits par ces personnes, sauf application d'une dispense expressément prévue par la loi applicable aux Etats-Unis. Le lecteur du présent message doit s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie.
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Nos Espaces Patrimoniaux partout en France

Milleis PARIS OPERA
24 bis avenue de l'Opéra
75001 Paris
Tél:

01 44 86 00 00
Milleis PARIS RIVOLI
28 rue de Rivoli
75004 Paris
Tél:

01 42 80 36 36
Milleis PARIS ST GERMAIN SOLFERINO
252 bis boulevard St Germain
75007 Paris
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01 45 49 86 20
Milleis PARIS GEORGE V
32 avenue George V
75008 Paris
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01 53 67 82 20
Milleis PARIS SUFFREN
56 avenue de Suffren
75015 Paris
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01 53 58 00 00
Milleis PARIS VICTOR HUGO
81 avenue Victor Hugo
75016 Paris
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01 53 64 10 16

Milleis Aix en Provence
24 place des Martyrs de la Résistance
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Milleis ANTIBES
11 boulevard Albert 1er
06600 Antibes
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04 92 90 40 00
Milleis ARLES
20 place de la République
13200 Arles
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8 rue Frédéric Amouretti
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04 92 99 68 00
Milleis MARSEILLE
112-114 rue de Rome
13006 Marseille
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04 91 13 98 28
Milleis MENTON
39 avenue Felix Faure
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04 93 28 60 00
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23 boulevard Sarrail
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2 rue Alphonse Karr
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74 Rue Jean AICARD
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04 94 17 63 40

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16 boulevard Decouz
74000 Annecy
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04 56 67 02 02
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14 rue du Chapeau Rouge
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04 76 86 22 22
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04 72 69 79 00
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03 88 37 66 50

Milleis BIARRITZ
7 rue Edouard VII
64200 Biarritz
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05 59 22 44 44
Milleis BORDEAUX
4 rue Esprit des Lois
33005 Bordeaux
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05 56 01 91 00
Milleis CASTRES
34 rue Villegoudou
81500 Castres
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05 34 40 27 76
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25 rue Villeneuve
17000 La Rochelle
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05 56 01 32 33
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9 Boulevard Gabriel Guist'hau
44000 Nantes
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02 40 35 91 13
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4 rue Serviez
64000 Pau
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05 59 22 44 36
Milleis POITIERS
13 rue Scheurer Kestner
86000 Poitiers
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05 56 01 32 36
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15 rue Jeanne d'Arc
76178 Rouen
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02 35 71 70 63
Milleis TOULOUSE
2 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse
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05 34 40 41 34
Milleis TOURS
6 Bis Boulevard Béranger
37000 Tours
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02 47 64 25 04