Une allocation d'actifs vous est proposée. Cette dernière vise à assurer une diversification (géographique et sectorielle) et des perspectives de rendement en adéquation avec votre appétit au risque et vos objectifs en termes de rendement.
Votre Conseiller s'appuie sur son outil d'allocation d'actifs, son expertise et ses connaissances des placements financiers. Il est ainsi le vecteur de la stratégie de Milleis Banque sur les marchés financiers, en lien avec votre situation spécifique et vos aspirations propres.
Il fait régulièrement le point avec vous sur votre portefeuille, à l'appui des anticipations et scenarii économiques déterminés par nos équipes de recherche. Vous serez en mesure d'adapter avec lui l'allocation de votre portefeuille en fonction des opportunités qui se présentent, afin de mettre en oeuvre des arbitrages tactiques et/ou stratégiques.
Vous pouvez, quand vous le souhaitez, choisir de changer de stratégie financière et sécuriser la gestion de votre épargne, ou au contraire la dynamiser davantage. |
Votre Expert suit les fluctuations des marchés boursiers et vous informe des évolutions de nature à impacter votre portefeuille. Il vous signale les nouvelles opportunités d'investissements en bourse et vous recommande les arbitrages nécessaires au moment opportun.
Il vous alerte dès que survient une distorsion significative entre la composition de votre portefeuille et la stratégie d'investissement que vous aviez retenue.
Vous recevez quotidiennement les "idées du jour", informations ciblées comprenant des commentaires sur l'essentiel de l'actualité économique et financière, une analyse de marché et des recommandations (achat/vente/conserver) sur une sélection de titres. Vous pouvez à tout moment, échanger et dialoguer avec votre Expert sur toutes les opportunités qui se présentent à vous pour prendre vos décisions.
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