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Banque Privée Milleis
à Annecy
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Nous sommes une Banque Privée, indépendante, française.
Nous nous engageons pour la réussite de nos clients grâce à une relation durable et solide fondée sur la confiance. Nos Banquiers Privés sont entourés d’Ingénieurs Patrimoniaux, d’Experts des marchés et des investissements financiers et d’Experts en Gestion. Vous pouvez les solliciter à tout moment et les rencontrer soit dans un Espace Patrimonial Milleis soit dans un lieu de votre choix.
60 000 familles nous font confiance.
24 Espaces Patrimoniaux vous accueillent
170 banquiers privés épaulés par des experts
Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?
Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.
La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.
Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?
- Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
- Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
- Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.
La découverte se déroule en deux temps.
- Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
- Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".
Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
“Notre approche en architecture ouverte nous permet de sélectionner nos solutions d'investissement auprès des établissements les plus réputés de la Place (Rothschild, Lazard,JP Morgan…)”
Jean-Philippe Dumas, Directeur de l'Espace Patrimonial d'Annecy
Jean-Philippe Dumas, Directeur de l'Espace Patrimonial d'Annecy
L'équipe de l'Espace Patrimonial d'Annecy
Votre Banque Privée à Annecy
Idéalement situé à quelques pas de la rue Carnot et des parkings du Centre , votre Espace Patrimonial vous accueille du lundi au vendredi.
Jean-Philippe Dumas et son équipe sont à votre disposition pour étudier avec vous les meilleures opportunités dans la gestion de votre Patrimoine.
Nos Banquiers Privés couvrent la Haute-Savoie, une grande partie de la Savoie et de l’Ain grâce à la mobilité des Banquiers Privés, permettant à chaque client de bénéficier de "l'expérience Banque Privée". La banque a par ailleurs su investir dans les outils digitaux, ce qui favorise un accompagnement patrimonial proactif. La visioconférence ou la e-signature ont permis de réunir une multitude d’expertises en réunion à distance, autour et au service du client.
Milleis Banque Privée16 boulevard Decouz
74000 Annecy
Tel : 04 56 67 02 02
Lundi-vendredi : 8h45 - 12h15 / 13h45 - 17h00
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