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Nous sommes une Banque Privée, indépendante, française.
Nous nous engageons pour la réussite de nos clients grâce à une relation durable et solide fondée sur la confiance. Nos Banquiers Privés sont entourés d’Ingénieurs Patrimoniaux, d’Experts des marchés et des investissements financiers et d’Experts en Gestion. Vous pouvez les solliciter à tout moment et les rencontrer soit dans un Espace Patrimonial Milleis soit dans un lieu de votre choix.
60 000 familles nous font confiance.
24 Espaces Patrimoniaux vous accueillent
200 banquiers privés épaulés par des experts
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1 Heure 1 Expertise
Investissement responsable : donner du sens à vos placements
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Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?
Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.
La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.
Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?
- Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
- Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
- Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.
La découverte se déroule en deux temps.
- Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
- Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".
Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
“ Par notre modernité et notre dynamisme, nous voulons clairement devenir le leader indépendant de la gestion de patrimoine de la région.”
Loïc Chartier, Directeur de l'Espace Patrimonial de Lyon
Loïc Chartier, Directeur de l'Espace Patrimonial de Lyon
2021 ? L’année de Milleis à Lyon
La proximité avec nos collaborateurs est également un élément différenciant : nous avons, à Lyon, un expert en gestion sous mandat, un spécialiste des marchés financiers et bénéficions de l’appui des ingénieurs patrimoniaux de la Banque.L'espace patrimonial de Lyon à l'honneur dans Lyon People!
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L'équipe de l'Espace Patrimonial de Lyon
Votre Banque Privée à Lyon
Les banquières et les banquiers privés de votre Espace Patrimonial vous accueillent du lundi au vendredi cours Franklin Roosevelt, à proximité de la Place du Maréchal Lyautey et de la station de Métro Foch.
Loïc Chartier et son équipe sont à votre disposition pour vous assister dans la gestion de votre Patrimoine.
Nomades, accessibles sur leur ligne directe portable, nos banquiers peuvent aussi venir à votre rencontre sur l'ensemble de la région lyonnaise et du Rhône.
La visioconférence ou la e-signature permettent par ailleurs de réunir une multitude d’expertises en réunion à distance, autour et au service du client.
Milleis Banque Privée1 Cours Franklin Roosevelt
69006 Lyon
Tel : 04 72 69 79 00
Lundi-vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15
Rencontrons nous !
