Vivez l'expérience
Banque Privée Milleis
à Montpellier
Nous sommes une Banque Privée, indépendante, française.
Nous nous engageons pour la réussite de nos clients grâce à une relation durable et solide fondée sur la confiance. Nos Banquiers Privés sont entourés d’Ingénieurs Patrimoniaux, d’Experts des marchés et des investissements financiers et d’Experts en Gestion. Vous pouvez les solliciter à tout moment et les rencontrer soit dans un Espace Patrimonial Milleis soit dans un lieu de votre choix.
64 000 familles
nous font confiance.
+ de 18,9% de ratio de solvabilité
une capitalisation solide
150 Banquiers Privés et 25 Gérants Privés
épaulés par des expertsÀ partir de 100 000 € d’actifs confiés, nous vous proposons un accompagnement personnalisé.
Nous sélectionnons, pour vous, des produits et des solutions chez les acteurs de référence du marché pour construire une offre adaptée à vos besoins.
Une gamme complète de solutions
Gestion libre, conseillée ou déléguée
Relation durable et services à distance
Votre Banquier Privé vous connaît et vous suit sur le long terme.
Il coordonne les solutions patrimoniales et financières en mobilisant nos Experts.
Ingénieurs patrimoniaux
Experts en gestion & gérants associés
Experts en investissement financier
Être client Milleis, c'est intégrer une banque à l'esprit « club ».
Nous sommes une banque à taille humaine et offrons à nos clients des solutions sur mesure, grâce à une relation fondée sur l’écoute et la confiance.
Événements dédiés ou à distance
Relation pérenne & accompagnement
Banquier Privé disponible & proche
Êtes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?
Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.
La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.
Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?
- Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
- Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
- Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.
La découverte se déroule en deux temps.
- Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
- Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".
Votre Banque Privée Milleis à Montpellier
Idéalement situé à quelques pas du Vieux Port, desservi par le métro Estrangin, votre Espace Patrimonial vous accueille du lundi au vendredi.
Stéphan Dubois et son équipe sont à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre Patrimoine.
Nomades, accessibles sur leur ligne directe portable, nos Banquiers Privés peuvent venir à votre rencontre à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Milleis Banque Privée114 Rue de Rome,
13006 Marseille
Tel : 04 91 13 98 28
Lundi-vendredi : 08:45–12:30, 13:30–17:15
Avis et témoignages clients
Sacha M.
"Client fidèle depuis près de 20 ans (depuis l'époque Barclays), je tiens à souligner l'excellence de l'accompagnement chez Milleis Marseille. J'ai eu la chance d'être toujours très bien conseillé, et je me souviens encore avec plaisir de ma première conseillère, S."
Richard V.
"L'espace patrimonial Marseille a eté fantastique lors de la perte de ma CB. Ils ont facilité au maximum la procédure pour s'adapter a mes besoins. Un vrai sens du service ! "
Témoignages et avis recueillis sur la fiche Google locale de l'Espace Patrimonial de Marseille. Les prénoms ont été changés. Découvrez ici plus d'avis concernant l'Espace Patrimonial de Marseille.
