La gestion déléguée
Nous gérons vos placements
Déterminons votre profil d'investissement.
Communiquez-nous :
- vos objectifs d'investissement et votre appétit au risque ;
- votre situation financière ;
- votre connaissance et votre expérience des instruments financiers et des marchés.
Vous pouvez choisir parmi une série de portefeuilles modèles développée par notre équipe selon quatre profils de risque distincts. Ces profils correspondent à des niveaux spécifiques de tolérance au risque plus ou moins élevé, qui se déclinent selon 5 profils de gestion (une déclinaison PEA et une déclinaison 100% Actions).
Vous avez donc la possibilité de faire varier le « risque » de votre portefeuille global .
Le + Milleis Banque
Nous vous accompagnons dans la prise en charge du transfert de votre PEA ou de votre compte-titres : votre Banquier Milleis est à votre disposition pour vous expliquer le détail des conditions de transfert.
Pour en savoir plus, contactez-le dès maintenant.
Nous gérons votre portefeuille.
Après avoir déterminé votre profil d'investissement, un Gérant Associé, expert de la gestion déléguée, gère vos placements au mieux de vos intérêts.
Profitez d'une tarification simple et claire : une commission de gestion est calculée et prélevée semestriellement (hors frais de transactions sur titres vifs).
Choisissez votre mandat
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La gestion déléguée est accessible dès 75 000 € d'investissement.
Vous avez le choix entre deux modes d'investissement (1) :
- Le mandat OPC (Organisme de Placement Collectif) : une gestion 100% OPC avec un large univers de supports dès 75 000 € ;
- Le mandat mixte : véritable alternative aux mandats OPC, il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent profiter en plus de la gestion en OPC d'une prise directe sur les marchés grâce à des titres vifs. Ce service est disponible à partir de 75 000 € pour un PEA ou 150 000 € pour un compte-titres.
Le + Milleis Banque
Vous bénéficiez :
- d'une gestion diversifiée et internationale sur les placements d'actions et de taux afin d'optimiser la performance et la gestion des risques
- d'une gamme complète d'outils adaptés aux besoins de la stratégie et des allocations d'actifs tels que les OPC, les titres vifs et les ETF.
| Min.souscription | Supports | Rendement/Risque | |
|---|---|---|---|
| Mandat OPC | > 75 000 € | OPC | 11 profils de gestion(2) |
| Mandat Mixte | > 75 000 € pour PEA 150 000 € |
OPC Titres vifs |
7 profils de gestion |
Les frais liés aux Mandats de Gestion sont disponibles dans la rubrique "Tarifs et Conditions Générales - Tarifs" de ce site.
MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS
- (1) Pour bénéficier de la gestion déléguée vous devez détenir ou ouvrir un compte-titres ou PEA dans les livres de Milleis Banque. Accès au service de gestion de portefeuille sous réserve de présentation d'un dossier complet et de l'acceptation de celui-ci par Milleis Banque. En cas d'acceptation de Milleis Banque, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance soumise au Code de la consommation ou en cas de démarchage bancaire et financier soumis au Code monétaire et financier.
- (2) dont 4 profils de gestion déclinés en US Dollars.
- L'utilisation du site ainsi que les produits ou services présentés ici ne sont ni proposés ni vendus aux US Persons conformément au US Securities Exchange Act de 1934 modifié. En conséquence, les produits ou services du présent site internet ne sont pas destinés aux US Person et ne peuvent pas être souscrits par ces personnes, sauf application d'une dispense expressément prévue par la loi applicable aux Etats-Unis. Le lecteur du présent message doit s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie. Le lecteur confirme en consultant le présent site que ce choix est conforme à toutes les lois et règlementations qui lui sont applicables.
- La valeur de tout investissement est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers.
