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La gestion déléguée

Nous vous proposons de nous confier la gestion de votre portefeuille d'instruments financiers. Nos experts gèrent vos avoirs au mieux de vos intérêts et de vos objectifs, en fonction de votre profil d'investissement.

Dans ce cadre, vous n'interviendrez pas dans la gestion du compte mais gardez tout de même la possibilité de verser ou de retirer des sommes de votre mandat.

Déterminons votre profil d'investissement.

Communiquez-nous :

  • votre situation financière ;
  • votre connaissance et votre expérience des instruments financiers et des marchés ;
  • vos objectifs d'investissement et votre appétit au risque ;

Vous pouvez choisir parmi une série de six profils de gestion, dont l'un qui se décline en version PEA.


POSITIONNEMENT DES PROFILS DE GESTION EN FONCTION DES POIDS ACTIONS ET DES INDICATEURS SYNTHéTIQUES DE RISQUE (SRRI)

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Le + Milleis Banque

Nous vous accompagnons dans la prise en charge du transfert de votre PEA ou de votre compte-titres : votre Banquier Milleis est à votre disposition pour vous expliquer le détail des conditions de transfert.

Pour en savoir plus, contactez-le dès maintenant.



Nous gérons votre portefeuille

Après avoir déterminé votre profil d'investissement, un expert en investissements financiers, représentant de la gestion déléguée, transmet les éléments de votre mandat à nos équipes d'allocations d'actifs qui gèrent vos placements au mieux de vos intérêts. Profitez d'une tarification simple et claire : une commission de gestion est calculée et prélevée trimestriellement (hors frais de transactions sur titres vifs). À noter : dans le cadre de ce service, les droits de garde, droits d'entrée et frais d'arbitrages sur OPC ne sont pas facturés.



Choisissez votre mandat

Mandat en Euros

Vous avez le choix entre trois modes d'investissement (1)

  • Le mandat OPC (Organisme de Placement Collectif) : une gestion 100% OPC avec un large univers de supports dès 75 000 €.
  • Le mandat mixte : véritable alternative aux mandats OPC, il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent profiter en plus de la gestion en OPC d'une prise directe sur les marchés grâce à des titres vifs. Dans ce cadre, ces derniers sont uniquement utilisés pour les actions européennes. Ce service est disponible à partir de 75 000 € pour un PEA, ou 150 000 € pour un compte-titres.
  • Le mandat jeune : accessible dès 10 000 € d'investissement, et disponible en version OPC exclusivement, ce service s'adresse aux jeunes de 0 à 30 ans, ayant au moins un membre de leur famille déjà client de Milleis Banque.

Mandat en US Dollars

Intéressé(e) par une gestion en devises étrangères ? Vous pourriez alors opter pour notre offre de mandat en US Dollars. Accessible dès 75 000 US$, celle-ci existe en version OPC, et se décline pour les profils de gestion 1, 3, 5 et 100% actions.


Le + Milleis Banque
Vous bénéficiez :

  • d'une gestion diversifiée et internationale sur les placements d'actions et de taux afin d'optimiser la performance et la gestion des risques ;
  • d'une gamme complète d'outils adaptés aux besoins de la stratégie et des allocations d'actifs tels que les OPC, les titres vifs et les ETF ;
  • d'une palette OPC en architecture ouverte à 100%.

  Min.souscription Supports Rendement/Risque
Mandat OPC > 75 000 € OPC 6 profils de gestion(2)
Mandat Mixte > 150 000 €
> 75 000 € en PEA
OPC et Titres vifs 6 profils de gestion(2)
Mandat US$ > 75 000 € US$
OPC
4 profils de gestion(3)
Mandat jeune > 10 000 €
OPC
6 profils de gestion(2)


Les frais liés aux Mandats de Gestion sont disponibles dans la rubrique "Tarifs et Conditions Générales - Tarifs" de ce site.



MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS
  • (1) Pour bénéficier de la gestion déléguée, vous devez détenir ou ouvrir un compte-titres ou PEA dans les livres de Milleis Banque. Accès au service de gestion de portefeuille sous réserve de présentation d'un dossier complet et de l'acceptation de celui-ci par Milleis Banque. En cas d'acceptation de Milleis Banque, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance soumise au Code de la consommation ou en cas de démarchage bancaire et financier soumis au Code monétaire et financier.
  • (2) Le profil 6 existe aussi en version PEA.
  • (3) 4 profils de gestion sur 6 sont éligibles à la gestion OPC en US Dollars (profils 1, 3, 5 et 100% actions).
  • L'utilisation du site ainsi que les produits ou services présentés ici ne sont ni proposés ni vendus aux US Persons conformément au US Securities Exchange Act de 1934 modifié. En conséquence, les produits ou services du présent site internet ne sont pas destinés aux US Person et ne peuvent pas être souscrits par ces personnes, sauf application d'une dispense expressément prévue par la loi applicable aux États-Unis. Le lecteur du présent message doit s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie. Le lecteur confirme en consultant le présent site que ce choix est conforme à toutes les lois et règlementations qui lui sont applicables.
  • La valeur de tout investissement est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers.