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FocusPourquoi et quand ajuster sa stratégie patrimoniale ?
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Avec le temps, votre situation évolue - mariage, naissance, transmission à envisager. Il est donc essentiel d’actualiser régulièrement votre stratégie patrimoniale afin d’assurer la cohérence entre vos décisions et vos objectifs. Pourquoi est-il utile de revoir sa planification successorale ? Et par où commencer ? Cet article vous détaille les points clés à examiner pour une transmission patrimoniale sereine.
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FocusPourquoi et quand ajuster sa stratégie patrimoniale ?
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Avec le temps, votre situation évolue - mariage, naissance, transmission à envisager. Il est donc essentiel d’actualiser régulièrement votre stratégie patrimoniale afin d’assurer la cohérence entre vos décisions et vos objectifs. Pourquoi est-il utile de revoir sa planification successorale ? Et par où commencer ? Cet article vous détaille les points clés à examiner pour une transmission patrimoniale sereine.
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Parole d'ExpertTransmettre à son conjoint dans les meilleures conditions fiscales : assurance-vie ou PER ?
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Dans un contexte économique incertain et avec des finances publiques sous tension, beaucoup de Français envisagent déjà de compléter la retraite par répartition par une retraite par capitalisation. Si le succès du Plan Epargne Retraite (PER) n’est plus à démontrer, l’erreur serait de l’opposer à l’assurance-vie alors que ces deux enveloppes peuvent s’avérer complémentaires. Nos Experts se penchent sur ces deux solutions d'investissement.
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Parole d'ExpertTransmettre à son conjoint dans les meilleures conditions fiscales : assurance-vie ou PER ?
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Dans un contexte économique incertain et avec des finances publiques sous tension, beaucoup de Français envisagent déjà de compléter la retraite par répartition par une retraite par capitalisation. Si le succès du Plan Epargne Retraite (PER) n’est plus à démontrer, l’erreur serait de l’opposer à l’assurance-vie alors que ces deux enveloppes peuvent s’avérer complémentaires. Nos Experts se penchent sur ces deux solutions d'investissement.
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Cliquez sur le visuel pour regarder la vidéo.
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VidéoBien préparer sa retraite : comprendre le Plan Epargne Retraite (PER) en vidéo
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Créé par la Loi Pacte du 22 mai 2019 pour encourager l'épargne retraite, le PER vise à simplifier et rendre plus accessible la préparation de la retraite. Mais concrètement, comment fonctionne ce produit et quels en sont les avantages et les contraintes ?
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VidéoBien préparer sa retraite : comprendre le Plan Epargne Retraite (PER) en vidéo
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Créé par la Loi Pacte du 22 mai 2019 pour encourager l'épargne retraite, le PER vise à simplifier et rendre plus accessible la préparation de la retraite. Mais concrètement, comment fonctionne ce produit et quels en sont les avantages et les contraintes ?
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InfographieAssurance-vie : comprendre son fonctionnement
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Cette infographie vous présente l’essentiel à savoir sur l'assurance-vie : son fonctionnement, ses avantages, sa fiscalité et ses principaux risques.
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InfographieAssurance-vie : comprendre son fonctionnement
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Cette infographie vous présente l’essentiel à savoir sur l'assurance-vie : son fonctionnement, ses avantages, sa fiscalité et ses principaux risques.
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Fondation Mill'espoirsUn don généreux et avantageux- Placée sous l'égide de la Fondation de France, la fondation Mill'espoirs, créée par Milleis Banque Privée, œuvre pour les besoins de notre société. Nos donateurs peuvent, sous conditions, bénéficier d'avantages fiscaux tant sur l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur la fortune immobilière. Effectuez vos dons avant la fin décembre afin qu'ils soient pris en compte au titre de l'année fiscale 2025. Votre Banquier Privé peut vous aider dans cette démarche.
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Fondation Mill'espoirsUn don généreux et avantageux- Placée sous l'égide de la Fondation de France, la fondation Mill'espoirs, créée par Milleis Banque Privée, œuvre pour les besoins de notre société. Nos donateurs peuvent, sous conditions, bénéficier d'avantages fiscaux tant sur l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur la fortune immobilière. Effectuez vos dons avant la fin décembre afin qu'ils soient pris en compte au titre de l'année fiscale 2025. Votre Banquier Privé peut vous aider dans cette démarche.
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MILLEIS BANQUE SA au capital de 135.684.390,52 euros - Siège social : 2 avenue Hoche - 75008 Paris Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 344 748 041 - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 17002533. Document à caractère publicitaire rédigé par Milleis Banque à des fins d’information uniquement. Certaines informations contenues dans ce document proviennent de sources externes. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties, bien qu’elles aient été obtenues auprès de sources jugées fiables et sérieuses par Milleis Banque qui a adopté des mesures raisonnables de vérification. Milleis Banque n’assume aucune responsabilité à cet égard. Les informations fournies ont été établies à partir des données disponibles à la date indiquée dans ce document et sont susceptibles d'évoluer. Elles n'ont qu'une portée générale. Elles ne sauraient constituer en aucune manière un engagement contractuel, un conseil ou une quelconque proposition d'investissement de la part de Milleis Banque. Milleis Banque ne peut être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant d'une décision d'investissement ou de toute action découlant de la lecture du présent document. Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité, dans un pays où sa publication ou son accessibilité ou utilisation serait contraire aux règles locales. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans l’accord préalable écrit de Milleis Banque.
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