Parole d'Experts

Immobilier, assurance-vie, bourse, livrets : quand et comment commencer à transmettre son patrimoine ?

Au fil des années, les Français ont constitué un patrimoine, que ce soit par le fruit de leur  travail ou par héritage. Comment le gérer au mieux et en faire profiter ses proches, alors que  deux évolutions durables se conjuguent : une fiscalité en hausse et l’allongement de l’espérance de vie ?

Milleis Banque Privée, en partenariat avec Le Point, a le plaisir de partager avec vous une conférence exclusive sur la transmission de patrimoine.

Catherine Costa, Ingénieure Patrimoniale chez Milleis Banque Privée, y décrypte les dispositifs pour bien préparer sa succession et transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions.

Vous souhaitez bénéficier d’un éclairage sur les grands enjeux de notre époque ? Retrouvez

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Les intervenantes :

Catherine Costa

Ingénieur Patrimonial chez Milleis Banque Privée

Valérie Toranian

Directrice de la rédaction du Point

Laurence Allard

Directrice adjointe de la rédaction du Point

Pour aller plus loin

Donations et succession, quelles nouveautés pour 2026 ? 

Comment les nouvelles mesures budgétaires vont-elles impacter vos donations et votre succession ? Évolution des abattements, ajustements des barèmes, dispositifs temporaires ou pérennes… le cadre fiscal de la transmission patrimoniale se transforme.

Tour d’horizon des changements et de leurs conséquences concrètes sur la transmission et la succession de votre patrimoine.

Les donations

La succession

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© Crédit photos : Milleis Banque Privée // Visuels générés par intelligence artificielle – Journey – Janvier 2026 // Scott Graham – Unsplash

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