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La Découverte Patrimoniale :
l’approche de Milleis Banque pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux



POURQUOI FAIRE UNE « DÉCOUVERTE PATRIMONIALE » ?

  • Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
  • Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
  • Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'experts.

Chez Milleis Banque, nous vous accompagnons au mieux dans la construction et l'organisation de votre patrimoine : vous accédez à des expertises, des méthodes et des outils innovants. Ainsi, vous bénéficiez :

  • De services sur mesure et d’un accompagnement quotidien de votre Banquier Privé qui vous accompagne et vous aide à faire les choix adaptés en fonction de vos objectifs patrimoniaux, de votre horizon de placement, de votre situation financière, de votre connaissance et de votre expérience des marchés financiers et de votre appétence au risque.
  • D’un écosystème d’experts : à tout moment votre Banquier Privé peut vous mettre en relation avec des ingénieurs patrimoniaux, experts en immobilier, experts en investissement, etc. pour vous proposer une approche globale de votre patrimoine basée sur une diversification au plus près de vos besoins et de votre situation.
  • D’un large univers d’investissement : grâce à une offre transverse de produits financiers, vous accédez à un univers d’investissement en « architecture ouverte ».


VOUS ÊTES PRÊT POUR UNE « DÉCOUVERTE PATRIMONIALE » ?

Lors du 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre « Synthèse Patrimoniale » récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;

Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre « Synthèse Patrimoniale ».



LES DOCUMENTS UTILES POUR VOTRE « DÉCOUVERTE PATRIMONIALE »

Pour préparer au mieux votre rendez-vous, nous vous invitons à vous munir des documents ci-dessous :

  • Votre dernier avis d’imposition ;
  • Vos derniers relevés de comptes (courant et livrets d'épargne) ;
  • Le cas échéant : votre dernier relevé de situation de votre contrat d'assurance-vie, compte-titre, PEA... ;
  • Sans oublier l'offre de prêt de vos crédits en cours.


Vous avez une question sur la « Découverte Patrimoniale » ?
N’hésitez pas à contacter votre Banquier Privé

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