LE BILAN PROJECTIF
Un bilan patrimonial et fiscal pour aiguiller vos choix futurs
Je prends rendez-vous
Le bilan projectif relève les opportunités liées à votre situation patrimoniale présente et future : fiscalité, retraite, immobilier, placements.
Planifions ensemble votre avenir et celui de vos proches.
Sans engagement
Le bilan projectif ne requiert pas d'ouverture de compte*.
Personnalisé
Le bilan est réalisé sur mesure, en fonction des informations que vous nous fournissez.
Simple
Au cours d'un rendez-vous, votre banquier et un expert vous remettent une étude personnalisée.
*le bilan projectif ne contient pas de recommandations en produits ou services financiers
