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La gestion sous mandat Milleis

Je veux prendre rendez-vous avec un banquier privé

Principe

Avec la gestion sous mandat Milleis, vous déléguez la gestion de vos actifs financiers à des experts. Leur mission ? Gérer vos avoirs, en fonction de votre profil d'investisseur déterminé au mieux de vos intérêts sur la base de :
  • votre situation financière,
  • vos objectifs d’investissement,
  • votre connaissance et votre expérience des marchés financiers.
La gestion sous mandat Milleis est accessible au travers de votre compte titres, de votre PEA ou de certains contrats d'assurance-vie.

Pour qui ?

La gestion sous mandat convient tout aussi bien aux experts des marchés financiers qu'aux néophytes. Elle s'adresse aux investisseurs à la recherche d'un partenaire pour gérer et développer dans la durée des patrimoines financiers supérieurs à 75 000 euros.

Pourquoi déléguer ?

La gestion d'un portefeuille d'actifs financiers nécessite, au delà d'une très bonne connaissance des univers d'investissement, une surveillance permanente des mouvements et des tendances des marchés.
C'est ce travail que le gérant, auquel vous aurez donné mandat, va effectuer pour vous.
La méthode ? Il doit d'abord définir les allocations d'actifs optimales au regard du profil de gestion (compte titres et PEA) ou de l’orientation de gestion (assurance-vie) choisie. Ensuite, charge à lui d'effectuer les bons arbitrages (achats ou ventes d'actifs) au bon moment, dans le respect de ce profil ou de cette orientation.

Consultez notre page dédiée pour en savoir plus sur la gestion sous mandat, les profils de risque et d'investissement.

Souscrire

Performances

Rendements de certains profils de gestion investis en OPC entre 2011 et 2018 (hors assurance-vie).
Les quatres profils présentés sont investis en OPC, au sein de compte titres pour les profils RP1, RP3 et RP5 et PEA pour le profil PEA.

Performances cumulées sur la période 2011-1018

Profil RP1
(défensif)
SRRI:4

Profil RP3
(équilibré)
SRRI:5

Profil RP5
(dynamique)
SRRI:6

Profil
PEA
SRRI:6

Performances hors commission de mandat et avant prélèvements sociaux et fiscalité applicable.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il existe pour chaque profil un risque de perte en capital.
Le SRRI est un indicateur dont l’objectif est de quantifier le profil de risque et de rendement d’un investissement. La niveau "1" ne signifie pas sans risque, il correspond au niveau de risque et de rendement potentiellement le plus faible. Le niveau "7" correspond au niveau de risque et de rendement potentiellement le plus élevé.

Comment souscrire?

Pour commencer, nous vous proposons de rencontrer un banquier privé Milleis, professionnel de la gestion d’actifs.

Lors d’un premier rendez-vous, qui ne vous engage en rien, vous pourrez échanger sur :
  • votre situation personnelle (situation patrimoniale globale, disponibilité du capital investi),
  • vos objectifs (construire votre patrimoine, anticiper votre retraite ou tout projet à venir),
  • votre connaissance et expérience des marchés financiers (les produits financiers qui vous sont familiers, votre compréhension des risques associés),
  • votre comportement vis à vis de risque qui nous permettra de définir votre profil de risque,
  • les supports d’investissement possibles (assurance-vie, PEA, compte titres) pour déterminer le ou les plus appropriés pour vous.

C’est le moment idéal pour obtenir les réponses aux questions que vous vous posez.

Cet entretien de découverte s’effectue simplement avec l'un de nos banquier privé, par téléphone ou dans l'une de nos agences, au jour et à l'heure de votre choix.
Vous pourrez dès lors construire ensemble, l'offre spécifique correspondant à votre profil unique.

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Pourquoi Milleis ?

  • En tant qu'acteur indépendant, nous avons toute latitude pour sélectionner les meilleurs partenaires: Rothschild, Blackrock, Carmignac, Generali...
    Pas de parti pris, seule la qualité compte.
    Et vous bénéficiez de l'expertise et de la solidité financière des plus grands noms de la place.

  • A tout moment, votre banquier privé dédié peut vous mettre en relation avec des experts: fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, experts immobiliers...
    Vous pouvez ainsi gérer tous les aspects de la gestion de votre patrimoine et accéder aux méthodes et aux outils utilisés en banque privée.



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